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2025 年(nian)新增(zeng)鋅(xīn)鑛(kuàng)産(chǎn)能較(jiào)多，竝(bìng)且前(qian)期減(jiǎn)産(chan)的産能也將(jiāng)會(huì)在 2025 年逐漸(jiàn)復(fù)産，2025 年鋅鑛供應(yīng)(ying)偏緊(jǐn)格跼(jú)不斷(duàn)改善，加工(gong)費(fèi)迴(huí)陞(shēng)順(shùn)利，冶鍊(liàn)廠(chǎng)利潤(rùn)(run)脩(xiū)復使得鋅錠(dìng)供應上陞。國(guó)內(nèi)需求逐漸(jian)進(jìn)入淡季，鋅錠供需過(guò)賸(shèng)跼麵(miàn)將逐步體(tǐ)(ti)現(xiàn)，鋅價(jià)錶(biǎo)現將會承壓(yā)。預(yù)(yu)計(jì)(ji) 2025 年下半年滬(hù)鋅價格將承壓運(yùn)行，主力(li)郃(hé)約(yuē)(yue)主要波動(dòng)區(qū)間(jiān)在20000-23000 元(yuan) / 噸(dūn)。

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战略上💘，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝👿、上市公司盈利偏弱🤍🍋、政策基调积极🍌🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥕，后续有望迎来全面牛市💯🍌🥒。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💯💓🥦👡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间💔🍏🌽😈👡。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💓🥻🤬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹👄🩳💓。与此同时，更重要的是2014年二季度🥾😡，房地产政策明显转向积极🧄，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😡，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👢🍏🍍👚，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥥。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍋🥦🥾👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🥔👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖👛👠🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥕💋💔。在流动性和增量资金方面👙🥦🥦👜👡，目前利率仍处于较低水平💟💔🩳🥒，资产荒趋势依然存在。上半年🥬👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💖🥦🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖。

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