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行业表现方面🍌😠，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🥕👢、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上👅🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🧄🩰🥕、以及行业景气度较高的领域布局🥥👛🍓，行业推荐重点关注：汽车🩳、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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3、新能源产业链，硫(liu)酸(suan)镍呈现出供需双(shuang)弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下(xia)降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万(wan)吨，而下游需(xu)求中，尽(jin)管终端和电池端表现出(chu)明显增幅(fu)，但海(hai)外需求疲(pi)软，三元产业链整体(ti)出口均有放缓，同时，国(guo)内(nei)三元电池装机同比放缓。下半年(nian)尽管在(zai)政策驱动的背景下，电池仍有增量预期，但或对三元端的需求拉动并不强。

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1、周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行(xing)。中长(zhang)期来看，港(gang)股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中(zhong)国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生(sheng)变化，如美联(lian)储(chu)进入降息(xi)周期、南向资金持续流(liu)入(ru)等，为港股市场提(ti)供了有力支撑。

2、最終6月指數(shù)(shu)先跌(die)后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了一定(ding)漲(zhang)幅。其中，上證指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格(ge)指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)風格相對(duì)大盤風格后(hou)來(lái)居(ju)上，錶現相對(dui)較(jiao)好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。