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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行(xing)业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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6月29日，中国首(shou)个(ge)脑机(ji)接口未来产业集聚区“脑智天地”在(zai)上海(hai)启动建设。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和(he)临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚、技术产业协同发展，培育具有(you)国际影响力的未来(lai)产业集群。

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在本周论坛开始前的一(yi)次播客采访中，欧洲央行首席经济学家菲利普·莱恩就强调称，这场有五(wu)家央行行长参与的小组讨论将是整个年会的亮点，而本次论坛“适应变化”的主题似乎显得有点保守了，真实世界的(de)变局要复杂(za)严峻得多。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍆💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥑🍎，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛👝👄🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍏🍋，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍅🧡💛；二是各方增量资金尚未形成明显合力👙👄💝，更多采取观望、被动跟随策略🍍，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲，7月中报业绩期🍄🥑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💘。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)(jia)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)(zhang)期資金的持續入市，年初(chu)至今(jin)A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞(sheng)，投(tou)資(zi)者風(feng)險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增(zeng)長”也需要(yao)寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。