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第二阶段结束的(de)标志，往往(wang)是政策的(de)转变，可能(neng)是针对资本(ben)市场快速上涨(zhang)的降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对(dui)于(yu)场外配资的规范；2010年4月对房地(di)产(chan)政策的收紧，货币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收(shou)敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💖，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🩲💖💖，环比5月增幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🩲🥦🍍😠。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加🥦💕，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🍄💯、耐用消费品🍎、纺织服装🍄🥬🍏🥑、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🍄，但也在一定程度上透支了未来需求🌽。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👝，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长👢，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑💔，家电出口前景难言乐观🍑🍍。

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交银国际发布研报称，上调小米(mi)集团-W（01810）目标价至67港元，维持(chi)“买入”评级。2025年6月26日晚，小米召开人(ren)车全生态发表会，正式发表(biao)小米(mi)YU7、小米MIXFlip2、小米AI眼镜等产品。该行上调小(xiao)米汽车2025/2026年销量至40/70万辆。因此上调2026/2027年收入预测至6462/7785亿(yi)元人民币（下同），上调2026年(nian)经调整每股盈利预测至2.17元（前值2.14元）。

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1、相比2014年底和(he)2019年初，当前市场从估值(zhi)上(shang)来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或正从医药和消费切向科技和金融(rong)，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面(mian)加速(su)东移(yi)，下一个阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接(jie)力创新药(yao)和新消费的行情(qing)。预计AI和军工(gong)是(shi)三季度寻找结(jie)构(gou)性机(ji)会的重心。

2、报告(gao)指出：“愈发谨慎的(de)态度导(dao)致经(jing)济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能(neng)会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的(de)供应对(dui)象国也会受到冲击。”