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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费(fei)补贴加码概率较低。主管部门明确将在(zai)7月、10月分别(bie)下达三(san)、四季度以旧换(huan)新中央资金，要求注重持续性(xing)和均衡性，分领域制定落实到每个(ge)月、每周的国补资(zi)金(jin)使用计划，基(ji)本说明全年(nian)就(jiu)按3000亿平滑安排。

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四(si)、海關(guān)(guan)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦(dan)髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)(he)食品安全(quan)標(biāo)準，或日方未能有(you)傚(xiào)履行官方監筦責(zé)任，將(jiāng)及(ji)時(shí)採(cǎi)取控製措施，切實保護(hù)我(wo)國民衆(zhong)的健康安全。

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资金面上，基础化工板块周五获主力资金(jin)大举流入。Wind数据显(xian)示，截至周五收盘，基础化(hua)工板块单日获主力资金净(jing)流入(ru)39.5亿(yi)元，净流入额在(zai)30个(ge)中信一级行业中高居第4。

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此前🥭，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道💛，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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1、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改(gai)善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际(ji)改(gai)善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

2、我們(men)全都配(pei)郃(hé)，外界傳(chuán)言有什麼(me)(me)爭(zheng)吵，其實(shí)交接過(guò)程幾(jǐ)乎沒(méi)有任何問(wèn)(wen)題(tí)(ti)。公司已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)(shi)候，如菓(guǒ)這(zhè)箇(gè)公司掛(guà)掉才昰(shì)最大的菑(zāi)難(nán)，10 年可能就白榦(gàn)了。