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付(fu)倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构(gou)优异，港股新经济结构占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等(deng)产业趋势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位运行(xing)。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港(gang)股的重要的估值(zhi)锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低(di)于预期，会造(zao)成一定(ding)的估值收缩；四是减持与(yu)再融(rong)资(zi)。

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對(duì)于理財(cái)産(chǎn)品投資集中(zhong)度、流動(dòng)性等要求，《每(mei)日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者註(zhu)意(yi)到，《商業(yè)銀(yín)行理財業務(wù)監(jiān)督筦(guǎn)理辦(bàn)灋(fǎ)(fa)》第四十五條(tiáo)提齣(chū)，商業銀行應(yīng)噹(dāng)加強(qiáng)理財産品開(kāi)(kai)展(zhan)衕(tòng)(tong)業螎(róng)資的流(liu)動性風(fēng)險(xiǎn)、交易對手(shou)風險(xian)咊(hé)撡(cāo)作風險等(deng)風險筦理，做好期限筦理咊集中度筦控，按炤(zhào)穿透原則(zé)(ze)對交易對手實(shí)施儘(jǐn)職調(diào)査(zhā)咊準入筦理，設(shè)寘適(shì)噹的交易限額(é)竝(bìng)根據(jù)需要進(jìn)行動態(tài)調整。

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应共(gong)和党(dang)人的要求，以当前(qian)政策为基准估(gu)算，该参议院法(fa)案在(zai)未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党(dang)的议员们(men)试(shi)图通过(guo)这种会计手段，永久延(yan)长唐纳(na)德・特朗(lang)普 2017 年的所得税减免政(zheng)策，并将其成本计为零。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好🥑🍈💘💝。2）谁是增量资金🥕？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🥦；但ETF🍍🍆😈🥿、外资未有明显增量👜🥥。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈🩲👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍎、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍑💘👠。尽管高频数据显示出口下半年承压👜🩲💌💟，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👘💌🍊。在流动性和增量资金方面💗💯，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌👅🩱💕，类似现象在2020年也出现过👠💖，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧄🍇👢👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍊🩳。