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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省(sheng)赣州市成立，是由中国铝业(ye)集团有限(xian)公司(si)、中(zhong)国五矿集团有限公司、赣州(zhou)稀土集团有限公司(si)所(suo)属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技(ji)集团有限公司、中国有研科技(ji)集团有限公司两家科技型企业组建而(er)成，是国(guo)务院国有资产监督管理委(wei)员会直接(jie)监管(guan)的股权(quan)多元化中(zhong)央企业，被(bei)誉为国字号(hao)“稀(xi)土航母”。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承(cheng)压，利润向国(guo)企(qi)、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏(pian)向防御的红(hong)利资产适合作为(wei)底仓。逻辑二(er)，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比(bi)提升，私募量(liang)化在(zai) A 股市场中 的定价权增(zeng)强。鉴于近(jin)一年(nian)微(wei)盘股的超额(e)收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关(guan)， 结合资产(chan)荒(huang)背(bei)景下，股(gu)市量能至少不弱，量化资金在下半年仍(reng)有(you)强话语权，这利于小微盘的配置。

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1、1． 工业硅期货延续增仓(cang)上行，近期在价格低位背景下，资金情(qing)绪受大厂(chang)减产传闻(wen)及商品整体氛(fen)围带(dai)动偏向乐观。现货(huo)价(jia)格(ge)工厂小幅上调，但下(xia)游(you)接受度一般，盘面点价更具(ju)优(you)势，仓单持续(xu)注销，SMM最新数据显示交割库库存周环比(bi)减少1.4万吨。尽管库存(cun)情(qing)况边际改善(shan)，但若盘面继续反弹，出货速度预计将有所放缓(huan)，同时新(xin)疆开工仍具韧性，叠加云南丰水期临(lin)近(jin)，供应端扰动消息反复(fu)，整体倾向以震荡行情(qing)看待(dai)。

2、具(ju)体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳制品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有(you)望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧(jiu)换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家(jia)用电器(qi)音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬升，扫(sao)地机(ji)器人等(deng)智能家电需求持续(xu)回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等(deng)需求明显修复，供(gong)给端(duan)企业持续降费(fei)提效，盈利(li)有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需(xu)放缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上(shang)增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。