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潘基文：《巴黎協(xié)定》昰(shì)一箇(gè)歷(lì)史性的轉折點(diǎn)——這(zhè)昰(shi)全毬(qiú)(qiu)糰(tuán)結(jié)前所未有(you)的時(shí)刻。我(wo)依然記(jì)得2016年，我咊(hé)***主蓆(xí)、奧(ào)巴馬(mǎ)總(zong)統(tǒng)竝(bìng)肩而立，中國(guó)咊(he)美國正(zheng)式加入《巴黎協定》。那一天展現(xiàn)了噹(dāng)領(lǐng)導(dǎo)人(ren)將(jiāng)共衕(tòng)利(li)益寘于短期政治之上時，多邊(biān)主義(yì)所能(neng)取得(de)的成(cheng)菓(guǒ)。

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大势上🥑👗，随着宏观经济和政策托底💖，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点💖🍉，而增量资金依然源源不断🩰🍓👄🍓，今年或是风险偏好系统性抬升的一年💋👢👙🍇，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整😻👛🍎，恰是中期择机逢低布局的机会。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍇，当短期平滑线大于长期平滑线时👿😈😠，说明指标正在上行，看多市场💯🎒👞。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下🥾👄，对市场持中性态度👝。

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展望后市，市场若要延续涨势(shi)，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。接下来，战略上保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上认(ren)为短期行情未(wei)必会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。

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1、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中證(zheng)500指數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分(fen)股橫截麵波(bo)動率環比(bi)上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指數橫截麵波動率(lv)處于(yu)近半年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵波(bo)動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会召开2025年第(di)二季度例会。会议研究了下阶段货币政策(ce)主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币(bi)政策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金(jin)融市(shi)场运行(xing)情(qing)况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金融机构加(jia)大货币信贷投放力度，使社会融(rong)资规模、货币供应量增长同经(jing)济增长(zhang)、价格(ge)总水平预期目标相匹配。强化央(yang)行政策利率引导(dao)，完善市场化利率形成传导机制(zhi)，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综(zong)合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察、评估债市(shi)运行情况，关注长期收益率的(de)变化。畅通货币政(zheng)策(ce)传导机制(zhi)，提高资(zi)金使用(yong)效率，防范资金空转。增强外(wai)汇市场韧性，稳(wen)定市场预(yu)期(qi)，防范汇率(lv)超调(diao)风险，保持人民币汇率在合理(li)均衡(heng)水平(ping)上的基(ji)本稳定。