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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥒💝😡👚。Wind数据显示🍊，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%👝🥾，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🧄🍋，ROE增速约为11%。因此，我们认为🍍👛，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥾🥿🥥💟，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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美国总统特朗普周五谈到了针对他的生命威胁。被记者问及这类威胁时🍒，特朗普说他偶尔会想起2024年7月13日在宾夕法尼亚州的竞选**上被子弹擦伤耳朵的情景。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👘🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚🍎😠🍌🍆，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅😠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞👡👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥦💝😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤍🥑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡👗，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒。风格方面💟😈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、值得关注的是，512810尾盘溢价(jia)再度走高，收盘(pan)溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风(feng)。上日已有超7400万元资金提(ti)前(qian)进场。