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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续🩰🥕🥭。海外方面💞🍓🩳，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面🍓😠🍌，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市😠💯👘🍉，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅🥿💯，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👡。

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今年以来，个股涨(zhang)幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票(piao)、偏股混(hun)合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一(yi)步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续(xu)赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一(yi)旦在某(mou)种(zhong)因(yin)素(su)推动下，指数(shu)站上关键(jian)扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回(hui)压(ya)力缓(huan)解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有(you)望持续(xu)上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新(xin)产业趋势有望占优。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍑🍑， A股的表现存在5年周期规律👅。每五年周期的上行周期中🥕🥿，时间从2.5~3年不等🍋🥭🩲。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段💞🍎。当然阶段的划分有一定主观性🍋💝🍄🍈，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、图片及(ji)数据来源：沪深交易(yi)所等，截至2025年6月27日(ri)。风(feng)险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为(wei)2004.12.31，发布日期为(wei)2012.4.11，指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工(gong)指数近5个完整年(nian)度收益率分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指(zhi)数成(cheng)份股构成根(gen)据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不预示(shi)指数未来(lai)表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描(miao)述不作为任何形式的投(tou)资建议，也(ye)不代表管(guan)理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评(ping)估的该基金风险等级为R3-中风险(xian)，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投(tou)资者。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个(ge)股、评论(lun)、预测、图表(biao)、指标(biao)、理(li)论、任何(he)形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预(yu)测不构成对阅读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因使用本文内容所引发的(de)直接或间接(jie)损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代(dai)表其未(wei)来表现，基金管理人(ren)管理的(de)其(qi)他基金的业绩(ji)并不构成基金(jin)业(ye)绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

2、随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高🧄，能源期货价格回落🥻😡。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。