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2025-08-15 22:44:14 作者:易诰稼

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1、房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不(bu)断放松,但消费(fei)者选择“现房销售模式”,“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结(jie),房企资(zi)金回笼滞后,且与之相配套的各类政策(ce)尤其融资政策尚未明晰,对房企资金有明显影(ying)响。此外,从产业链(lian)来看,现房销售使得房企拿地开发更加谨慎,加大土地出让难度,土地成交量价将会承压,不利于缓解地方财政压力。4月政治局会议提出加(jia)力实施城市(shi)更新行动,后续(xu)关注重点在于城市更新的资金能(neng)否有增量支持,以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出(chu)台。

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2、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🍓👚,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🥦,7月资金面有望维持宽松🥬💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温🥒👘。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端👚👜🍏🥬,新发偏股基金规模继续扩大😡🌽🧅;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善🍇👅👙,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落😈,再融资规模持平前期🥑🍋,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍈💓🩳🍈,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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