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贝(bei)壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元(yuan)回购(gou)股(gu)份(fen)80.83万股(gu)，每股(gu)回购价格为6.14-6.22美元。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势🍏，我们认为在经历了二季度社会库存的一定去化后🥝，不锈钢结构性过剩压力得以缓解，重点在于关注需求端是否有超预期走弱以及成本运行走势🍏🍊🥻🍇。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨🍒🍌。

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流動(dòng)性1500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕(tong)比增長率 (2.09%)、6日(ri)成交金額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單(dan)季度(du)ROE (-1.41%)。

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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实(shi)给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为特朗普政策的影响在(zai)于三方面，一是，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往(wang)美国，美国一(yi)年铜消耗大概(gai)160万吨左(zuo)右，进口铜约(yue)70万吨，运往美铜(tong)市场的量级无(wu)法估(gu)算(suan)，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著(zhu)的(de)LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以内，站在全年的(de)角度对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后美铜表现；二(er)是，美极端(duan)的关税政(zheng)策导致美(mei)国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国滞涨风(feng)险不能排除(chu)，三(san)季度经(jing)济(ji)数据可(ke)能逐步显(xian)现，而IMF等国(guo)际组(zu)织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速(su)也(ye)有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下(xia)全(quan)球地缘(yuan)政(zheng)治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中(zhong)东局(ju)势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利(li)影响(xiang)。国内方面，国内经济(ji)“稳(wen)增(zeng)长”依然是主旋律(lv)，基建和制造(zao)业投资保持(chi)韧性，但地产投资持续拖累(lei)，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍(reng)存在着较(jiao)大压力(li)，此时政策预(yu)期及落地（或(huo)证(zheng)伪）可能成(cheng)为国内品种交(jiao)易的一部分。

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1、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性(xing)改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金(jin)止盈压力，微盘指数再度面临技术阻(zu)力(li)——当前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨(zhang)主题(ti)不能(neng)有效扩散，资金面不(bu)能达(da)成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。

2、尽管出售集团在(zai)2024年报告了除税后溢利为(wei)5亿元(yuan)，但剔除一次性收益后，实际仍出现(xian)除税后亏损，显示(shi)出其经营压力(li)。因此，出售此次资产(chan)将有助于公司集中资源于更高增长(zhang)的业务领域，特别是在印尼的煤炭业务。