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1、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动，镍矿供应相对偏紧，印尼和(he)菲律宾镍矿升水持续上涨(zhang)，截止6月中下旬，菲律宾镍矿升水小幅下(xia)跌，印尼镍矿升水(shui)维持高位，但(dan)基本也已经见(jian)顶。下半年来看(kan)，镍(nie)矿端矛盾或将(jiang)走弱，且考虑(lv)全年配(pei)额消化问题(ti)，预(yu)计供应增(zeng)加压力也将逐(zhu)步(bu)显现。

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往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数(shu)据很关(guan)键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息(xi)预期推迟，导致美(mei)债(zhai)收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数(shu)远不(bu)及预(yu)期(qi)，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引(yin)致美债收(shou)益率(lv)下行。需要(yao)关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍓🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素😡，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍈。2014年7月突破后的牛市🍍💯💞，事后来看并不是盈利的牛市😻🍋🍈👝。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥾。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍄👿😻。2020年7月突破后形成的牛市🍈，是盈利很强的牛市🥦💞💌，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥑🍇。

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1、近期，A股新股市场(chang)保持活跃态势。6月26日，广信科技(ji)在北交所上市(shi)，上市首日较发行价大涨500%，次(ci)日继续上涨接近20%。

2、衕(tòng)日，中國(guó)稀土還(hái)披(pi)露了一則(zé)變(biàn)更公司(si)總經(jīng)理的公告，原公司總經理閆(yán)繩(shéng)健囙(yīn)工作原囙，提請(qǐng)辭(cí)去公司總經理職務(wù)。辭職后，閆繩健繼(jì)續(xù)擔(dān)任(ren)公司黨(dǎng)委書(shū)(shu)記(jì)、董事等職務(wu)，聘任槑(méi)毅(yi)爲(wèi)公司總經理，資料顯(xiǎn)示，槑毅曾任中稀（江囌(sū)）稀土有限公司黨委副書記、副董事長(zhǎng)，廣(guǎng)西國盛稀土新材料有限公司董事，中稀（山東(dōng)）稀土開(kāi)髮(fà)有限公司黨委書記、董事、總經(jing)理，中稀（湖南）稀土開髮有限公司黨委副(fu)書記、董事、總經理。