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许廷全：上半年港股市场(chang)呈现震(zhen)荡向上走势，主要受到内外部多因素(su)交互(hu)影响，自去年底投资(zi)者意识到经济政策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初(chu)以来，部分(fen)外资(zi)券商陆续上调中国投资评(ping)级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美(mei)科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股(gu)市场(chang)回暖。

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在需求迴(huí)陞(shēng)帶(dài)動(dòng)(dong)下，企業(yè)生産(chǎn)活動保持穩(wěn)定擴(kuò)張(zhāng)，企業原材(cai)料採(cǎi)購(gòu)(gou)活動也相應(yīng)有所(suo)擴張，採購量指數(shù)(shu)在連(lián)續(xù)2箇(gè)(ge)月運(yùn)行在50%以下后迴到(dao)擴張區(qū)間(jiān)。結(jié)(jie)郃(hé)(he)來(lái)看，6月份，製造業市場(chǎng)供(gong)需兩(liǎng)耑(duān)(duan)均有所(suo)擴張，經(jīng)濟(jì)(ji)運行基(ji)本麵(miàn)穩中曏(xiǎng)好。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🩱🥬👢👛、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)😻👙🍍🍅。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)🥔👙🍇。

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第(di)三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨👛👿。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🧅💗😈🍌，跨期可考虑择机进行反套布局👛。

2、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🥑，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策🥬🥑，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🍑👜🥝💗、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局😠。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加🥿😡，油脂重心多稳步上移👙。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🍑👄😈💓💗、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况👄，决定了国内油脂基差的高度💕🥝😡👄。油脂震荡偏强思路对待。