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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目(mu)标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中旬。需要指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券(quan)公司指数目前仅收复去(qu)年11月以(yi)来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼(yan)”仍有(you)上行空间、全市场风险偏(pian)好提(ti)高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科(ke)技成(cheng)长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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相比2014年底和2019年(nian)初，当前(qian)市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且(qie)中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板(ban)块轮动(dong)来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和(he)金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓(huan)停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构(gou)性(xing)机会的重心。

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第五🥕，在双重目标的关系及优先顺序上💋，该框架指出虽然双重目标通常是互补的💋，但当美联储判断这些目标不互补时，它会考虑就业与最大就业的缺口💓，以及通胀率与2%的偏差。

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另一方面(mian)，下(xia)半年经济(ji)的隐忧日益明显。由于去年下半(ban)年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、然而，近几年来，长(zhang)城华西(xi)银行盈利能力(li)波动较大。2021年至2023年，该行分别实(shi)现营业收入(ru)24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元，净利(li)润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先(xian)降后升趋(qu)势。

2、非黨(dǎng)派機(jī)構(gòu)國(guó)會(huì)(hui)預(yù)(yu)算辦(bàn)公室（CBO）週日錶(biǎo)示，噹(dāng)前版本的灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年內(nèi)增加超過(guò)3.2萬(wàn)億(yì)美元的美國國傢(jiā)債(zhài)務(wù)(wu)，使債務水平超過二戰(zhàn)時(shí)期的歷(lì)史高點(diǎn)。