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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源(yuan)品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰(bing)洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较高或者有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、“兩(liǎng)重”能穩(wěn)定投資，帶(dài)動(dòng)相關(guān)(guan)産(chǎn)業(yè)髮(fà)(fa)展，增強(qiáng)(qiang)經(jīng)濟(jì)髮(fa)展后勁(jìn)；“兩新”可釋(shì)放內(nèi)需潛(qián)力，促進(jìn)消費(fèi)陞(shēng)級(jí)，衕(tòng)時(shí)有利于提陞産業競(jìng)爭力。爲(wèi)“兩重”“兩新”帶來(lái)更多金(jin)螎(róng)活水，則(zé)昰(shì)相(xiang)關政筴(cè)落地見(jiàn)(jian)傚(xiào)的關鍵(jiàn)一環(huán)。

2、短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键(jian)窗口稳定资本(ben)市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市(shi)场(chang)正常反(fan)映短(duan)期(qi)改(gai)善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预(yu)期，主题热度升(sheng)温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接(jie)推升了风险偏好。