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本周（6月23日-27日），国防军(jun)工(gong)板块重拾升(sheng)势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪(hu)指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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“我们会看到需求进一(yi)步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长(zhang)放缓，” 这位经济学家解释道，并(bing)指出这种放(fang)缓可能会超过关税导致短期通(tong)胀加速的风险。

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德斯控股（08437）发布公告，于2025年6月27日，公司（作为借款人）与贷款人（Tse’s Finance Limited）订立贷款协议🥕，据此🥾😈，贷款人同意根据当中条款及条件向公司提供贷款200万港元💖🍓👄。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💟🍏👛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍑🍑👅，外需维持韧性增长🩳👄💯，重卡受益于国四淘汰🍓🍄💕👗💛、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍊，下游需求旺盛🍍🍇🍄，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大👠，叠加人形机器人产业化提速👘，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融🥻🥬🎒、计算机、综合🥥🍎、国防军工👞🍄、非银行金融🍆；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合金融👿、计算机🍒🍓👙、综合💞🥑🍏🥒、非银行金融、国防军工。

2、2、需求方面：预计下半年(nian)新增地方**专项债(zhai)券发行进度有望加快，其中包括(kuo)支持用于化债的特殊新(xin)增专项债。但需(xu)要注意的是，偿债、清欠和(he)土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下(xia)半年出口压力可能加大，基建投资(zi)作为逆周期调控政策(ce)的关键抓手，或将进(jin)一步发力，然而基建实物工作(zuo)量可(ke)能仍将处于偏低水(shui)平。下半年，南方雨季逐渐(jian)北移，国内沥(li)青刚(gang)需逐渐恢复(fu)，下游实际消耗能力提升(sheng)。6-7月华南以及长(zhang)三角(jiao)地区受(shou)梅雨(yu)季(ji)节影响(xiang)，需求维(wei)持清淡，北方地区项目施(shi)工陆续增多，对(dui)整体需求有一定支撑。8-10月南北(bei)方(fang)赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年(nian)，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需(xu)或阶段性收紧。‌