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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松👙🩱💕💓，例如连续多次的降准降息之后。

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周五🍅，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🥥🍑，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👛😠，可能无法完成所有谈判。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”

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平衡方面，回顾 2024 年(nian)，国内(nei)不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常规检修减产环比小幅(fu)下(xia)降，全年产(chan)量(liang)增长约 3%，进口方面(mian)由于印尼大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下，国内企业加(jia)大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预(yu)期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受(shou)到压(ya)制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求(qiu)端预计地产拖累(lei)放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转(zhuan)口贸易是否会(hui)受(shou)到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量(liang)约为 15.8 万吨，四季(ji)度过剩量小幅扩(kuo)大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关(guan)注成本端支撑走向及(ji)库存变化节奏。风险(xian)因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需求增长超预期

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唐(tang)晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可(ke)能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股(gu)的重要的估值錨(máo)仍昰美債收益率(lv)；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造(zao)成一定的估值收(shou)縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)資。

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1、截面波动率来看🥕😠，最近一周沪深300🩳😈、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🎒，短期Alpha环境好转💟🍈🍓💌；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧄🥭🥑。

2、開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元(yuan)，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行(xing)業務(wu)實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)(ying)業務(wu)的(de)支(zhi)持(chi)；提陞研(yan)究業(ye)務競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞(sheng)數(shù)字服(fu)務能力(li)。