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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国(guo)经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年(nian)低迷和(he)下行，进(jin)入增(zeng)速稳定(ding)波动(dong)率(lv)降低的新时代，A股(gu)自由现金流(liu)收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率(lv)利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势(shi)产生显著影(ying)响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的(de)选股(gu)方向

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局(ju)改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本(ben)压力有所缓(huan)解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局(ju)机会。

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此外，随着行业反内卷整治的进(jin)一步深入(ru)，化工行业部分领域(yu)的产能重复建设、无序过度竞争现象有望缓(huan)解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升(sheng)，对化工行业供给侧迎来新的约束，推(tui)动行业格(ge)局的优化与(yu)高质量发展。

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