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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生(sheng)指數(shù)的估值處(chù)在近(jin)幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)(he)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)(ji)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的(de)EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有一些(xie)優(yōu)異(yì)的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看(kan)，基本麵(miàn)對(duì)股(gu)價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可(ke)能會更加明(ming)顯。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下🩰🍆，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看💞🍅👿💗，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架💗。新棉尚未上市💟🍍🎒，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平🩳🍒🍒，同比下降超30万吨🩲。综上🥕🍏🥑💟，我们认为与前低时期相比，宏观与基本面均有好转👘🍄，再破前低概率较低🥥。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素💌🍆🩲。目前看，新棉丰产预期较强🍏👅💝，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识💯💗🍇👅，新疆地区棉花处于现蕾🥔👙💝👡、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在🧡💗🥕👠，但短期难有大幅超预期新增🍍🥾。终端纺服产品零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈🥒，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🧄🍅。进出口方面💋🩲💕🤍，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响🩲👛。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在🥾💗，需求韧性较强😡🍄🍓👜，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升🍆，但新棉丰产预期较强👞💋，抢收预期偏弱🍎，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降👢，不足以支撑棉价持续上行💕🥦，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限💘🧡。

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从历史来看👞🍅，历年7月市场风格相对均衡💗，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高🍌🌽👞，其优于小盘风格的概率为60%💞🍒，并且跑赢万得全A的概率也是60%👠🥝🍄。在主要宽基指数中🧄🍍，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%👿。

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1、风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信(xin)创指数，该指(zhi)数基(ji)日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时(shi)调整，其回(hui)测历(li)史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的(de)指数(shu)成份股仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投(tou)资(zi)建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易(yi)动向。基金(jin)管理人(ren)评估的该基(ji)金风(feng)险等级为R3-中风(feng)险，适宜平衡(heng)型（C3）及以上的投(tou)资者，适当性匹配意见请(qing)以销售机构为准。任何在本文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形(xing)式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投(tou)资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建议，亦不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金(jin)的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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