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根据声明💝🩳🩰，加拿大取消数字服务税以推进与美国更广泛的贸易谈判🥻🥔。加拿大总理卡尼与美国总统特朗普一致同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前达成协议🤬👛🍍👗。

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盈利方面🧅😻🥑💞🍏，5月工业企业盈利同比增速转负👚，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿、必需消费、中游设备保持正增🥥👚🧡🥦💘。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🎒。结合工业企业盈利🍈🍌、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域🍄👄💞，部分领域景气度有所回暖🍒😠👡，中报盈利或有改善，如汽车👛💌🥝、光伏、自动化设备等🎒🥭🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥥🥿💋💋、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥕🥒🩲😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品😈🍄💯😠、家电🍉、家具、饰品🌽👘🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥦💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅。

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值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相(xiang)关产品(pin)订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实现营业收入10.75亿(yi)元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元(yuan)，同比增长236.57% 。今年一季度，公司(si)业绩增(zeng)速进一步加快，实现营(ying)业收4.36亿元，同比(bi)增长120.57%；实现归母净(jing)利润9319.44万元，同比增长1003.78%。

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1、融资资金已经(jing)连(lian)续两个月净流入，且净流(liu)入(ru)规模在6月进一步(bu)扩大至373亿(yi)元，显示当(dang)前市场风险偏好整体(ti)较高。并且从历史看，私募基金、融资余(yu)额、存在显著的正向(xiang)联(lian)动关系，尤其是在市场上(shang)行阶段呈现相互强化的(de)特征。私募基金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资融券实现多空策(ce)略和套利交易(yi)，例如通过融资加仓放大收益(yi)，因此私(si)募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余(yu)额上升(sheng)。在这些资金(jin)的(de)强化作用下，整个市场交易活(huo)跃度明显提(ti)升。

2、往后去看🍏，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👡，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🌽🍋💔，或许关税政策的影响将会有所显现🥥。目前市场对7月的降息预期不是很高👿🍄，所以可能还是要边走边看💕🩱🍍。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍓🩲，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥦🧄，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲👿。