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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都(dou)是下一个阶段A股的(de)重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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权重股中三星电子下跌0.58%🍍🍇，SK海力上涨3.08%💝💝。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上涨1.44%💌，大型入口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%👘🥭，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三星生物制剂上涨0.10%。

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