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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居(ju)民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情(qing)都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流(liu)入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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