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具體(tǐ)來(lái)看，工業(yè)硅方麵(miàn)，5月雲(yún)南與(yǔ)(yu)新疆産(chǎn)量下降，但對(duì)供應(yīng)耑(duān)的影響(xiǎng)不明顯(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，5月工業硅産量爲(wèi)30.77萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增加2.3%，衕(tòng)比下(xia)降24.6%。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值(zhi)处在近几(ji)年较高的水平，但科技(ji)股和互(hu)联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增(zeng)速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面(mian)对股价上涨的驱动能力可能会更加(jia)明显(xian)。

2、油脂市场中🥔🍄🤍，棕榈油产地仍有库存压力🤬，拖累了油脂整体走势💞🥕👡🥑。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策👄🧅🤍💘、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次💞👡，关注出口格局💕。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👢👛，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况🥝😡🥒。受到我国大豆👅💓🍈👜、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🎒🍍，决定了国内油脂基差的高度🌽😠👢。油脂震荡偏强思路对待。