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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限🍒👝🥑，价格同比较高增长或有改善🧡🎒👞，相关盈利有望实现较高增长👙。其中👜🥾，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💘🍄🥑，钾肥库存持续下滑🍌🥕🥬，降至历史低位💌😡，R22近一年涨幅超25%🥦🍓👄，R134a近一年涨幅超45%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥝🧡💛🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍒🩱，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥬。近期🥔🍍🎒👠，YU7大热、欧洲延缓停售油车👅💗🥻，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👙，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥬，科技领域产品催化频出🥾👞，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅🥔😈。

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