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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短(duan)期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市(shi)场情绪正(zheng)在拐(guai)头向下，对市场持中性态度。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨🍅🍌，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看💯💞👙，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合💕，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面🧅🍏🤍，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配👢👠🍋，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🤬、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股👛，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块💯👄🩳，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👞🍆，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💟🤬🍊🍄🍆。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、4、需求：2025年(nian)1~5月份(fen)纯碱表观消费量总(zong)和(he)1455.99万吨(dun)，较去年(nian)同(tong)期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下(xia)降(jiang)，这一方面在于(yu)下(xia)游浮法玻璃产(chan)能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯(chun)碱采购意愿的欠缺(que)。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或(huo)低位(wei)徘徊，纯碱需求仍将受到压制。