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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持(chi)续较高增速领(ling)域。盈利方面(mian)，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工(gong)等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高(gao)的(de)领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份(fen)行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所(suo)改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、其他公司也在希腊进行了(le)投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公司在地中海地区(qu)拥有数十家酒店(dian)，其中在希腊就有约(yue) 10 家。高(gao)盛因此决定，其(qi)在地中海的业务布局将从希腊起步。

2、下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可能(neng)進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國需求咊(hé)投資(zi)的抑製，且(qie)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對經濟預(yù)期的調(diào)(diao)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預(yu)測(cè)(ce)，6月的經濟展朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了2025年的經濟(ji)增速預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預(yu)期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。