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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💌👅🥔💝。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%🥔👅🧡🥻。风格指数方面，科技风格表现较好🥾🥔，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%🧡🍓，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上😈🍈👞🥥，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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🏮行业配置层面👿🧄，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥾🍓🩰。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍇🍏🥕、25/6/12为界💘🍌🥥，市场共经历过两波较明显的高低切换🍓💘🍇，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🍏，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🍍👞🥥、游戏已陆续兑现外🎒💯🍅😻🥝，后续建议关注半导体👝、电池（固态电池主题）🥕😡💘、电网设备🥔👿🥾、工业金属😻、啤酒等板块的轮动机会💓👅；而另一方面👛，资金脉冲加速🌽🧡👗、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜。胜率方向🩱，结合估值🩰👝、拥挤度位置😈，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB💌💓💖、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👞🧡🥒💌、小金属。

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6月29日晚👙，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥥，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更💓🧄💛🩱。

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Meta 统治人工智能领域的努力与其主要竞争对手 OpenAI、谷歌🍆、xAI 等有所不同👅。该公司并未将其人工智能模型封闭起来，而是将其作为开源软件提供给开发者和企业自行使用。

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1、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月(yue)昰(shì)(shi)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披(pi)露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

2、本周市(shi)场各指(zhi)数全面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上(shang)证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上(shang)涨6.84%。