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2025-08-17 04:09:41 作者:朱睿远

从去年三季度以来,无论是(shi)个股还是基金,赚钱效应在进一步强化(hua),今年以来,个(ge)股涨幅中位数达到8.5%;偏股基(ji)金(股票、偏股(gu)混合)涨幅中位数在去年3.3%的基础上,今年进(jin)一步攀升至5%。市场(chang)上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个(ge)人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入(ru)的状态。也就(jiu)意味着,一旦A股接下来(lai)突破3450或WIND全A的5400,赚钱效应将会进一步强化,就有可能会进(jin)入到牛市第二阶段,引发增量资金的正反馈,从而使得指数进一步的加速上涨。

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去年💯,美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中,这一比例创下历史新高🥾,且近一半的参与者提高了自己的储蓄率,而 2022 年这一比例为 39%🥔。

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5、国际市场方面:经济增速预期下调,“对等关税”影响下,棉花出口受到影响,叠加全球棉花部分主产国丰产预期,棉价上行难度较大。依据USDA6月报😻👞👿👄,2025/26年度全球棉花产量同比下降,需求同比增加,供需差同比收窄,但市场对此认可程度较低,预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端,在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下👚,全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👜💞🧅。美国方面,本年度美棉种植面积降幅较大🥾,但目前为止💕👜,受干旱影响美棉面积占比较低👿🍇,美棉优良率高于去年收割时期水平,本年度美棉最终产量预计同比基本持平💓🎒🥒。美棉出口方面,预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调🥝👄,但仍低于过去5年均值水平👛,整体供需格局来看,2025/26年度美棉库销比预计为30.5%,较去年同比下降😻,但仍高于过去10年均值水平(27.4%),从基本面角度看,本年度供需格局略好于上一年度,但好转幅度有限。展望未来,除供需层面外👠,宏观层面也有一定扰动,美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素👛💕。综合来看,预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移,但幅度有限,整体仍以区间运行来看,关注宏观及天气扰动🍋🧄🥭。

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