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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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展望后市，随(sui)着关键点位(wei)突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视(shi)成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断(duan)涌现与股市贴现率的系统性降低，推(tui)动增量入市。外部局(ju)势的缓和，更(geng)强(qiang)化了(le)内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称🥔🧄👿，利率需要维持在高于过去十年的水平😈🍉。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力🍏🌽。

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7月(yue)增量资金或有望温(wen)和净流入(ru)，融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。6月央行主动呵护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大(da)；市(shi)场震(zhen)荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资(zi)金(jin)有望(wang)继续温和净流(liu)入，结(jie)构上融资(zi)资金有(you)望(wang)延续净流入。

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1、其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物本次交易的對(duì)(dui)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的大型跨國(guó)(guo)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押(ya)註了(le)Vor Bio一箇(gè)市值(zhi)僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年(nian)一季度末，該(gāi)公(gong)司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)賸(shèng)5000萬美(mei)元，短期投資近(jin)1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)榮昌生物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)(wei)持(chi)基(ji)本(ben)運(yùn)營(yíng)。交易(yi)之后，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎(hu)絕(jué)對控股了Vor Bio。錶(biǎo)麵(mian)看，佀(sì)乎昰(shi)榮昌生物挐(ná)泰牠(tā)西普(pu)BD齣(chū)海了，實(shí)際(jì)上卻(què)(que)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資金能否到位(wei)目前還(hai)存(cun)在不確(què)定性。

2、6月重要政(zheng)策梳(shu)理：据不(bu)完全(quan)统(tong)计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约148个。具(ju)体来看，1）总量政(zheng)策方面，促消费相关政策延续发力(li)；2）资本市场方面，资本市场高质(zhi)量发展以及金(jin)融支持消费科创(chuang)类政(zheng)策频(pin)发，6月18日，在(zai)陆家嘴金融论坛上，央行，证监会(hui)，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开(kai)放合作(zuo)以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字(zi)经济，整治内(nei)卷等政策持续(xu)发布。