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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电(dian)池主(zhu)题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉(mai)冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风(feng)格层面继续(xu)关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小金属。