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地缘层面🍉🥦🍍😠，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💘💯，他认为伊朗已经筋疲力尽了💗，以色列也是🍄🍍，这跟市场的判断基本一致，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性💛，短期内以伊双方均需要休养生息👞，这会给中东地区带来一定的平静期🥿💞🍏，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💌💕💔🩰，可能再次考虑对伊朗进行空袭👜💕🍏😠，并声称伊朗威胁到了他的生命👠，特朗普称，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作🤍🍋。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥾，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力🥝👄，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示🍒😻🍆🤬，情报显示🩲，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🥔🍊，但并非完全破坏👠🩳👿。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工业和技术能力🍍。只需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高🥒😻😻，并在股票抛售和年度股东大会后连续五日上涨🍋。黄仁勋在股东大会上称👠🩲👛，机器人技术是英伟达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果🍏🍌🍉💛，成为市值最高的公司。

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两天后💖🩱🍎😡，中央层面深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作专班🧄、中央纪委办公厅公开通报湖北🍅、安徽等2起党员干部违规吃喝严重违反中央八项规定精神典型问题。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👞💓🩲🥭，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💋🍇🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💖🩲👘🥝。近期👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👅🍉，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💖🧅👡，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥑🍆😡🌽🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥒。

2、居民主导非银流动(dong)性期间，通常情况下(xia)，市场对于看股做债的交易思路是有一致性预期的，因为居民存款(kuan)搬家会导致央行货(huo)币政策相对偏紧。这背后逻辑在(zai)于，居(ju)民存款搬家本身反映了微(wei)观主体(ti)存在脱实向虚的可能，此时如果央行加大货币宽松，那么非银机(ji)构有可能面临来自居民和央行(xing)流动性的双重推动，由此带来的资产价格上涨或进一(yi)步(bu)助(zhu)推居民存款向(xiang)非银机构(gou)搬家，非银机构流动(dong)性(xing)过度(du)淤积，积累系(xi)统性风险。因此，2015年以来，每当(dang)居民存款加速流向非银机构期(qi)间，以央行为主导的银行体(ti)系向非银机(ji)构投放的流动性均有所回(hui)落，非银机(ji)构体感的货币政策维持紧平衡态势。