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2、近期A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降(jiang)，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政策(ce)上的表态，特别是在(zai)以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险(xian)的主要原因，故(gu)近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强于欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢效应利好A股科技板块。