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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行(xing)业(ye)值得关注，成长风格或持续占优。科(ke)技领域(yu)方面(mian)，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零(ling)部件供(gong)应商迎来投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创(chuang)新药(yao)是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期(qi)来看，2025年或成为中国(guo)创新药估(gu)值系统性提升的起点(dian)。

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盈利方面🍌💕🥒，5月工业企业盈利同比增速转负👛🥿💟👛🥕，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💯🩳🍋，TMT逆势改善👿😠🥿🍎🩲，资源品、必需消费、中游设备保持正增🩱💟😻🥥👅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👜，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥑👞🥿🥔💯、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞，半导体周期复苏与国产替代加速🎒🍎😠🍈，业绩有望改善；2）中游制造领域🥦🍅，部分领域景气度有所回暖💋👜🩲🩳，中报盈利或有改善💓💕，如汽车、光伏🍋😡💘👗、自动化设备等💝🍄；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩲😻、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻🍆，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥿、饰品🍍🩳、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥑👚；此外贵金属🍍🩳、燃气、电力、农化制品👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲😻，叠加供给刚性或受限🩱🍏👘🧡🍅，中报业绩有望边际改善。

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但特(te)朗普4月下旬(xun)暫(zàn)停部分高關(guān)稅(shuì)的決(jué)定成爲(wèi)轉折點(diǎn)。標(biāo)(biao)普500指數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史(shi)新高，經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)增長(zhǎng)穩(wěn)健(jian)，科技股再度受到追捧。

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2025 年上半年，不锈钢整(zheng)体于 12440-13820 元 / 吨之(zhi)间运行，一(yi)季(ji)度受(shou)到成(cheng)本端走强(qiang)的带动，不锈钢整体呈现震荡(dang)回升走(zou)势，二(er)季度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘(pan)面整体运行重心(xin)下移(yi)。供需面来看，不锈钢产量同比整体呈现增长态(tai)势(shi)，社会库存于二季度(du)整体出现一定去化，结构性(xing)过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预计下半年不锈钢主力合约波动区间在(zai) 12000-13900 元 / 吨。

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1、目(mu)标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是(shi)我(wo)们大多数人的正常退(tui)休年龄。随(sui)着投资者年龄增长，该基金通(tong)常会将由指数(shu)基金构成(cheng)的账(zhang)户投资从股(gu)票转向更多固定收益类、波动性更小的选择(ze)，如现金和(he)债券(quan)。

2、值得注意的是👝，渣打香港数码资产及金融科技主管马飞今年5月份表示👚🍍，”我们欢迎立法会通过《稳定币条例草案》👿🥾🤍👘，并期待条例在今年稍后正式实施，同时巩固香港作为国际金融中心的地位。一如较早前宣布，渣打香港正携手安拟集团及香港电讯，共同成立合资公司🩳，期望在新的监管制度下向香港金融管理局申请牌照🍑💔，发行与港元挂钩的稳定币。随著相关草案获得通过🧅👛🤍，我们正加紧相关的筹备工作🍎🌽，并会适时公布更多详情。”