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短期(qi)市场(chang)向上突破的线索拆(chai)解(jie)：4月~5月(yue)关键窗口稳(wen)定(ding)资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果(guo)显现，保(bao)险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏高(gao)。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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整体看💝🥻👜🩱🍄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥑💘🥦、6月随着出口增速的收窄💝🩳，盈利预计边际放缓🩲💛🍅。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💟🤬、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥿💛🍌，半导体、光学光电子🍋、消费电子💓🍇🥬👢👝、运营商👛💋💔🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💔🍑🧅，业绩有望改善；2）中游制造领域👿👘👠😻，部分领域景气度有所回暖💟🍅，中报盈利或有改善，如汽车🩲💯👢、光伏🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄🍓👡🤬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖、燃气、电力👝、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👜👘💯💔，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、国星(xing)光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度(du)业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红外器(qi)件产(chan)品可发挥(hui)智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙(ya)、WiFi 模(mo)块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连(lian)接功能。华灿光电6月12日(ri)在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜(jing)，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率(lv)提升(sheng)阶段(duan)。

2、日前(qian)國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分降淨(jìng)值，交易門(mén)(men)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者(zhe)把握國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)投資機(jī)遇。