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进入7月后👙🍅🍓🥑，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一，从历史来看🤍🥿🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔🥒🍆💗，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍑🥦🥒💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😻🤍，关注7月政治局会议的表述变化🤍🩱🍌。第四，市场交易和增量资金层面🤬🍊，近期在以伊冲突缓和后💓，A股权重板块上涨👙🥝🥑👄，市场风险偏好整体回暖🥑🥦😈👡🍄。基于以上🤬，我们认为7月大盘风格相对占优💝🍊🩰，成长价值风格或相对均衡🧄。对7月的风格指数推荐如下：

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流(liu)入283.81亿港元，其中沪市港股通净(jing)流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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第二阶段结束的标志💔，往往是政策的转变👝🍄👡🍄，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税😻，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🥾💗👝🧄；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🍍👙；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👅👡🌽，对场外配资等也加大了监管力度。

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2、具体(ti)而言(yan)，比(bi)依股份在2024年年报中披露，公(gong)司投(tou)资3000万元上海理湃光晶技术有限(xian)公司，权益比例(li)5.3764%。比(bi)依股份6月25日(ri)互(hu)动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜(jing)领域，已形(xing)成完整的AR几何光波导显示镜片(pian)的专有技术和独创工艺(yi)。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技(ji)术和“分子键(jian)合”工艺开发的AR几何光波导二(er)维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为(wei)消费端带来更(geng)加轻(qing)薄、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目(mu)前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动(dong)易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模(mo)组生产规模最大的供(gong)应(ying)商，理湃(pai)光晶(jing)目前已(yi)投产10万级规模的生(sheng)产(chan)线，并已启动投建(jian)100万级生产(chan)产能，应对快速(su)增长的AR消费市场。