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開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)(hua)通過(guò)IPO募集資金(jin)40億(yì)元，用(yong)于優(yōu)化陞(shēng)(sheng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提(ti)陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券(quan)自營(yíng)業務的支(zhi)持；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大(da)對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)(shu)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服(fu)務能力。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此(ci)前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整(zheng)和资产荒(huang)的(de)大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金(jin)的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更(geng)大，是重(zhong)要的(de)选股方向

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期💯👢🍅，市场供应边际增量明显😻，对价格形成压制🩰🧡。2025下半年👠🍉，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能，检修方面来看💛🤬🍍🍊，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少💝💝。

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日债收益率维持低波动。日本10年期国(guo)债收益率本周小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收(shou)益率曲线走陡。

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1、1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间🍄🥕🥕🩲，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法，而允许通胀高于2%的幅度和长度🍄、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式🥾🌽🍌。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式😻🍌💞，转而向相机抉择方式倾斜👅。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究👿🧄🥔。这是一项全国多中心临床研究🤬👿🍄，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🌽🥬，科学评估这种新疗法的有效性🍇💞、安全性等问题。