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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运量预(yu)计增加 1370 万吨(dun)左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而(er)今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左(zuo)右，则全年(nian)外(wai)矿到港量同(tong)比(bi)减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进而预估三季(ji)度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同(tong)期(qi)水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显(xian)下降，或将(jiang)累库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在四(si)季度粗钢压(ya)减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下，预计四季度铁矿(kuang)累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影(ying)响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢压减(jian)政(zheng)策落地(di)，建议更(geng)多把握矿价承压下行(xing)的(de)机会。

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