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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高(gao)频景(jing)气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较(jiao)高增速或改善(shan)的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和(he)交易等(deng)维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💗🍏🧄。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥾，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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CRO概念股持续走高🧡👄🍄🩲，昭衍新药（06127）上涨12.82%，报17.42港元；泰格医药（03347）上涨5.33%🥕👞，报37.55港元🎒🥭；凯莱英（06821）上涨5.11%💟💖💌，报78.20港元；药明生物（02269）上涨2.19%👠👞，报25.70港元。

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3🤬🥝🥭🍌、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🍅👘🩰。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍑🍎👢💘😈，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看🎒，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💯🧄💘💖，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日👝👠🍅🥑，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局🥒👄，累库压力将贯穿下半年🍆，尤以四季度为甚💋🩲🎒👗。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🍎🥻，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🥝。然而，在四季度累库压力下💟，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍈🧅💝，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、沙(sha)姆(mu)哈尼还强调，伊朗领导层对(dui)各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替(ti)换”，在以(yi)军空袭(xi)后(hou)伊朗展开的所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划进(jin)行(xing)的，这些都展现了伊朗在(zai)军事与安全(quan)方面(mian)应对任(ren)何升级或渗透行动(dong)的强大能力。

2、医疗与科技赛道并进构成其投资双翼🍄🥕👞。2022年7月，淡明资本已参与协作机器人企业节卡10亿元D轮融资💓；2023年1月再投浙江环动机器人关节科技👠💟。