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在需求回升带动下，企业生产(chan)活动保持(chi)稳定扩张，企业原材料采购活(huo)动也相应有所扩(kuo)张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张(zhang)区间。结合来看，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张，经济运行基(ji)本面稳中向好。

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6月美联储降息预期有所升温🥦👙🥕，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元。

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⚑ 大势(shi)研判和核(he)心逻辑：展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存(cun)在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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1、黨(dǎng)的地方委員(yuán)會(huì)。全國(guó)共有黨的各級(jí)地方委(wei)員會3200箇(gè)。其中，省（區(qū)、市）委31箇，市（州）委397箇(ge)，縣(xiàn)（市、區、旂(qí)）委2772箇。

2、據(jù)界麵(miàn)新聞(wén)報(bào)道，在LVMH集糰(tuán)髮(fà)佈(bù)的2025年(nian)第一季度財(cái)報后的電(diàn)話(huà)會(huì)議(yì)中，高層(céng)錶(biǎo)示路易威登(deng)的整體(tǐ)收入高于集糰平均(jun)水平。這(zhè)給(gěi)了路易威登繼(jì)續(xù)(xu)對(duì)外進(jìn)行投資的理由。