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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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2、美国一季度实(shi)际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于(yu)市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温(wen)。往后去看(kan)，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联(lian)储9月的降(jiang)息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动(dong)，从而构(gou)成对A股的阶(jie)段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储(chu)重启降息概率仍较大。