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4🥥👛、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫💟🩱👢🩲。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位👿，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足🥭，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

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展望下半年公募分红格局🌽👄🩱🍆，王红英认为🥕🩰，ETF分红热情或仍高涨🥭🍆🍏🍒，主要是ETF规模维持上涨趋势🥦🩰😠。在此背景下👞🍄，年内公募分红总额超越去年全年将是大概率事件。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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分行业来看🧡，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🥒👡🤬、建筑装饰、石油石化👙🥔、煤炭👄🍉、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位👞🍍🍓。

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1、进入7月后，综合业绩披露期效应🩲、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕🍎，成长价值或相对均衡🥥。具体来说😡🥥🥦，第一🍌😠，从历史来看🍄💕👡🍏，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🎒🍅。第二🥿，外部流动性方面💯🍊💋💯，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧅🥝🍊，对短期市场或有扰动💕🍈💗。第三💞，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝🥭，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬🧡🥝，市场交易和增量资金层面👗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👄，我们认为7月大盘风格相对占优🍄，成长价值风格或相对均衡🥬🩲。对7月的风格指数推荐如下：

2、從(cóng)股東(dōng)揹(bēi)景來(lái)看，首批四傢(jiā)消費(fèi)金(jin)螎(róng)公司，既有中資銀(yín)行獨(dú)資(zi)，也有(you)外(wai)資機(jī)構(gòu)郃(hé)資，還(hái)有中資銀行與(yǔ)外資銀行郃資，以及(ji)中資銀行與地方(fang)國(guó)企郃資(zi)，充分體(tǐ)現(xiàn)了先行先試(shì)(shi)、積(jī)纍(léi)(lei)經(jīng)驗(yàn)的監(jiān)筦(guǎn)思路。