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1、展望7月👞👿🧅💟，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍑💘🍄🍎。从基本面的角度来看🌽🩳，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🥬👜👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👝🩱👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👛😡。上半年💌👘👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💔👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🌽🥥、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月(yue)28日至29日(ri)，2025上(shang)市公司(si)论坛(tan)在温州(zhou)举行。论坛上，上海证券交易(yi)所、深圳证券交易所和北(bei)京证券交易所相(xiang)关负责人(ren)，就资本(ben)市场服务科技创新和新质生产力发(fa)展、新一轮(lun)改(gai)革举措落地等话题集中发声，释(shi)放多维度改革信号(hao)。