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我们以股东(dong)大会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以(yi)及对仓位的控制(zhi)，我们构造了(le)定向增发(fa)事件驱动(dong)选股组合。（组合构(gou)造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之(zhi)十二》）

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展望7月🍇，市场可能会呈现指数突破上行🧅🩲👝🍇🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👙🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👢，在科技🩳🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘🍈🥒😡👅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍👘💕🧅🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥬🥦，我们称之为牛市阶段II👚🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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