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淡明资本正抓住港股历史性低估窗口🥻👄。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目前蕴含的机遇是部分优质公司泥沙俱下，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间有限，上涨空间巨大。”

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此外，广(guang)发成长(zhang)领(ling)航一年持有A的表现也引人注目(mu)，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该(gai)基金重点布局港(gang)股(gu)中的(de)泡(pao)泡(pao)玛特和老铺黄金(jin)。泡泡(pao)玛特自2024年二(er)季度布局以来，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年(nian)四季度开始布局，截至2025年一季度(du)持仓占(zhan)比达到6.38%。

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“这次危机之下🍊💞，牵涉其中的电芯（代工）企业的市场信任度将会骤降🍄，涉及的充电宝企业大概率也会‘丢掉半条命’。”墨柯表示🥑🍋💖。他提醒：“其他充电宝企业需要引以为戒，采购电芯的时候，不能无限制地压价了，否则会把品牌毁掉👄🩰🩰。这对于行业来说是好事——会使行业变得更加规范😡，会让安全从市场卖点变为行业底线🥑。”

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具体来看(kan)，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰(bing)洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬(tai)升，扫地机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速(su)均(jun)超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望(wang)修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持(chi)20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报饰(shi)品、美容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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1、而在(zai)国内方面，过去几(ji)年中，下(xia)半年房地产成交面积(ji)往往加速下行，加剧了对经济下行(xing)的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的(de)负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新房销(xiao)售增(zeng)速进(jin)一步(bu)下滑的可能性。

2、7月增量资金或有望温和净流入🍉💟👗，融资资金有望延续净流入🍄。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧅，资金面整体宽松🩰，7月资金面有望维持宽松👘🍅。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩳🥒👗🥕，新发偏股基金规模继续扩大🍍👠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥾💋🍏，融资资金净流入规模扩大👛💌。资金需求端😈💞，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👅👢，结构上融资资金有望延续净流入。