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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%😡👗👚、领涨主要宽基指数💕😡。交易情绪方面🥕🍋💗🥿，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥬🎒，量能指标转入积极区间👗，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧡💋🤍👗，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🥻💯，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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今年以来，银行涨势如虹，截至6月26日💌🥒，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数🥕🧅🥒、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点💗🍈👗。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第(di)二轮(lun)高低切周期中。以月(yue)度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后(hou)续催化的(de)板块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议(yi)关(guan)注半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债(zhai)息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥(yong)挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小(xiao)金属(shu)。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后🥦🥑🥿，会形成比较大的止盈的抛售🍄💟🤍👘🍇。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。