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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升💖🥕👙🥝，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露(lu)牕(chuāng)口期，形成(cheng)A股突破式上漲(zhǎng)的力(li)度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成(cheng)增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五(wu)年密集成交區(qū)域來看，上證指(zhi)數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)(dian)左右，而WIND全(quan)A指數爲(wei)5400點左右。

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同时，榜单中半数上榜基金成(cheng)立不足3年，如华安医药生物A、华泰柏瑞恒生创新药ETF、长城医药产业精选A、万家中证港股通创新药ETF等(deng)基金运作尚不足1年，其业绩的持续性仍有待市场进一步检验。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一(yi)个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业(ye)企(qi)业盈(ying)利、库(ku)存阶段(duan)、行业(ye)景(jing)气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部環(huán)(huan)境的變(biàn)化。政筴主要包括資本市場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。