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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋势。宏(hong)观层面，稳增长政(zheng)策加码有望推(tui)动经济(ji)复苏深化(hua)，叠加港股企(qi)业营收受外围(wei)摩擦(ca)冲击相对有限，其板(ban)块结(jie)构表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处(chu)于历史中低位，科技、医药等成长板(ban)块仍具修复空间。

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许廷全：下半年🍓🥬🥑，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🧅、受惠于政策的行业🍑，包括科技领域的半导体👠💝👞🥿、互联网🥥👡💛、软件服务以及AI相关供应链💘💝，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🤍🩳、电动车等🤍🩲，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💋；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💯🍑🥦🍄🥔。

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6👠🧄、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度🍉，不改纯碱行业过剩状态💝🥭。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱(qu)动(dong)市场进一步上(shang)涨——继续加仓”的(de)经(jing)典正反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制(zhi)。

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1、诺塞拉的发言人约翰・马祖利表示🍑🧅👞💗🥕，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈和甄🩰👝，当时他们正计划登上飞往香港的航班😈🍉👘。

2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压🩱，下半年核心运行区间6200-8000元/吨👞🍄。三季度供应压力上升👢🍒，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：