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证监会决定：对大信所责令改正👅💗，没收审计业务收入169.81万元，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告👅🍌，并分别处以40万元罚款。

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对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势(shi)的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面(mian)临挑战的(de)背景下，7月政(zheng)治局会议(yi)对经(jing)济工(gong)作的基调有望更加积极。

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1、供应：2025年上半年尿素行业新投产能350万吨左右，目前个别装置稳定性仍有待提升，但产能增量已带动尿素日产长期位于20万吨以上。下半年计划新投产能约280万吨，7-8月高温天气尿素装置、故障可能增多🧡👝🥦💝，从而减缓尿素供应提升速度🩰👡🎒。9月之后尿素日产有望继续向上突破21万吨。11月中旬之后气头企业将进入季节性限产周期👚👡，但预计供应水平下降幅度有限👛👙🥝，日产也仍将保持同比最高位。另外需注意的是，近两年西北地区产能增量较大，下半年一旦西北货源流向中部、东部等主流地区💟🤍💌，将对尿素区域性供应产生影响。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道(dao)价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)(yi)元，評估價值爲6.12億元，評(ping)估增(zeng)值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。