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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👞🩲。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👅😻🥥，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💔。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作👙🥾🎒🥭，对冲1820亿元到期量后🌽，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购👗🍋💛、MLF👿👛💌💋、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🤍🍅🧡，主动呵护流动性的意愿较强🩲👚🥬🧡，资金利率低位波动😡，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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背后原因来看🤍🍊👝，7月是中报业绩预告披露高峰期💘🥿🩰，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向😻🥬💌。最近十年🍆，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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上半年经济进展明显好于2024年，但存在“强现实🍎🩱👞、弱预期”的不足。A股全市场剔除金融后👛👿👿🩲，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%👘🥔，处于收窄趋势，但仍低于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%💯🍑👙；2025年一季度ROE为6.64%🥭🍊💌，2024年度6.7%🍅👛💯，仍处于自2021年以来的下行周期😈💕💞。化债背景下信用收缩🥦🍊🤍、需求不足仍是当前主要矛盾💛🥕👅🧄，指数很难突破中枢大幅上涨🍍💔。另一方面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势🥝🩰。预期未来指数仍以震荡为主。

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“多晶硅(gui)方面，行(xing)业一直担心企业参与(yu)套保会压低市场(chang)价格。”李祥英表示，不管怎样(yang)，多(duo)晶硅企业(ye)还是应该合理利用金融工具，为(wei)经营发展保驾护航(hang)，这也是提高自身竞争力的有效途径。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍑；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👘🥥，短期Alpha环境减弱💌👚💋。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👘；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💕👄🍇🥥🍋，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👄🥿，Alpha环境一般😠💝💔。

2、另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象(xiang)，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量(liang)来看(kan)，已(yi)转(zhuan)为零增长左右(you)。